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富寶視點:下周鋼材各品種預判(3.30-4.2)

2020-04-02 15:56:54      打印

富寶資訊4月2日消息:
  本周鋼材市場價格延續弱勢跌幅放大,在期貨下跌情況下,現貨也繼續下挫。進入四月多地基本開工復產,實際需求將會有明顯的增量,在一定程度上能提振市場信心,對鋼價有一定的支撐。鋼鐵市場基本面壓力雖有所緩解,但隨著疫情蔓延態勢加大了對全球經濟衰退的擔憂情緒。鑒于目前鋼鐵市場負重下行,建議大家抓住季節性旺季以及被抑制的需求釋放帶來的出貨機會,同時要注意防范外部利空帶來的風險。本周具體運行情況以及近期走向,請看富寶資訊各品種分析師為您具體詳解。
  期螺:本周期螺主力RB2010延續前期跌勢,且跌幅較上周相比明顯放大,最低點逼近前期3100關口,但周四呈現探底回升格局。持倉方面,前20名主力中永安昨日空單大幅增倉6.79萬手,目前空單已達17.7萬手。在技術面上,日K線今回到BOLL下軌上方,KDJ有低位金叉趨勢,MACD綠柱略收窄。整體來看,期螺前期跌幅過大,目前有超跌反彈趨勢,因此預計下周期螺先反彈后震蕩,主要運行區間3150-3300。
  原料方面:
  鐵礦石:本周鐵礦石市場趨弱運行。周內普指跌3.95,現62%指數82美金。雖然黑色系期貨市場一片哀嚎,但港口鐵礦石成交仍然尚可,受成材走跌影響,多數礦商調低報盤,執行以價換量的策略。而鋼企對低價匹粉的詢盤采購不減一方面是因為價格下來了,另一方面是鐵礦短期供應量偏低且暫時無法改變。因此港口成交呈現中低品成交尚可,高品礦價格松動的局面,中高品間的價差正在收窄。非主流資源方面,在南非、加拿大和印度的供應中斷后,鐵礦石供應仍存在不確定性。大量鋼廠用戶希望在燒結礦原料中使用更多的低品位產品,包括低品位的印粉。如果印度全國范圍內的禁售期延長,那么來自印度的供應中斷可能會對澳大利亞的低品粉礦起到了支撐作用,甚至會縮小折扣水平。港口現貨方面,目前港口庫存沒有回升跡象,國內主要港口紐曼粉的庫存下降可能會支持海運紐曼粉的價格,這也解釋了紐曼粉和PB粉之間的價差縮小的原因。遠期現貨方面,美金資源成交比港現要弱的多,由于港口轉售機會稀少,貿易商投機興趣有限,導致海運市場流動性較差。市場預估未來來自巴西的供應疲軟將持續,過去幾個月,巴西對華出口占比一直保持在60%至70%,暫時還沒看到這個數據回升,隨著巴西新冠病毒的蔓延,可能會進一步阻礙巴西發運量。品種方面,鋼廠在天氣變暖后逐漸轉向燒結礦,以及國內精粉供應的恢復,預計球團和塊礦的需求將進一步走弱。下游需求方面,建筑需求,尤其是基礎設施領域的需求,在繼續復蘇,但螺紋鋼庫存仍然很高。汽車、制造業和工業需求都沒有明顯回升,板材仍然疲軟。而出口在新冠影響下,今年也將大幅銳減。國產礦方面,普指與鋼坯雙跌,商家心態悲觀,唐山鋼企還在不停壓價,雖然幅度不大,但次數頻繁,造成貿易商也不敢隨便接貨,怕今天的低價,變成明天的高價,市價跟隨下滑10-20左右。東北地區卻異常堅挺,遼西在凌鋼前期打壓的情況下收貨困難,所以改變策略,基價上調至800,而批量下調,5萬噸加5,6萬加10,最高810;遼東大部分鋼企定價普遍小幅打壓10元。山西原礦現在開始批復炸藥,現貨緊缺的局面將有所好轉,現礦商維持挺價操作;云南地區鋼企也在尋找66品位的低價貨源和盡量低的防城港貨源,以此降低成本。山東地區鋼廠采購積極性偏低,并且貿易商出貨不太順暢,礦山鐵精粉已開始有庫存,棗莊和萊蕪也跟隨趨弱5-10元左右。預計短期內國產礦市場偏弱運行為主。
  廢鋼:本周全國廢鋼持弱運行。隨著上周末沙鋼、日照領跌30,加上周初期螺方坯集體跳水下行,本周除云南、遼寧個別鋼企因為鋼廠怕跌價太多影響到貨在周初上漲外,其他省份本周整體處于弱勢。市場恐跌情緒蔓延,加上急需快速回籠資金,廢鋼出貨節奏加快,鋼廠整體日到貨依舊處于高位,且部分出現連續性壓車現象。本周進入四月的第一周,目前主流大廠沙鋼累跌100,山東日照累跌130。周初因恐慌出貨的場地經過前期的大量供應后,市場場地廢鋼成品庫存較上周大大減少,場地的毛料狀況也受到前期集中出貨的影響正在減少。在鋼廠到貨仍在增多的同時,成品材的成交仍未得到釋放,大量庫存得到積壓,鋼廠利潤受到擠壓,加上目前大部分鋼企均是減產維持,供大于求,若仍持續維持目前的現狀,預計短期廢鋼將持續低氣壓。
  鋼坯:本周全國鋼坯市場價格弱勢運行,目前唐山風向標鋼廠實施低位保價政策報3000元含稅出廠。據統計唐山鋼坯庫存總計66.93,較上周減少10.26,象嶼正豐24.5,海翼宏潤29.3,物產震翔庫10.34,蘇美達鑫誠2.79(萬噸)。華北地區整體成交偏弱,受黑色系期貨影響,現貨市場價格跟降,盤面波動對價格影響較大,目前基本面對價格支撐作用明顯減弱,近期原料價格下跌,下游產銷利潤持續存在,故鋼廠大幅下調鋼坯出廠價格,低位成交無明顯好轉跡象,市場心態較悲觀。華東地區當前坯料市場資源被進口坯價格打壓,貿易商普遍出貨情況不佳,商家低位收貨較多,下游需求表現仍不佳,對鋼坯價格支撐作用較弱。本周全國管坯市場價格下跌為主,山東地區管坯需求不佳,價格持續下跌,受市場大環境弱勢影響,下游采購積極性不高,江蘇地區下游基本完成復工復產,但是受國外形勢影響出口限制,需求持續走弱,預計下周管坯價格或將盤整運行。整體來看,近期鋼坯市場心態雖然較差,但是庫存方面依舊保持下降趨勢,商家壓力有所減輕,而且隨著疫情繼續緩解,國內需求向好趨勢發展。考慮目前坯價處于底位,期螺在持續下跌后也出現了翻紅跡象,商家期盼增多,故預計下周鋼坯價格震蕩上行。
  生鐵:本周生鐵市場穩中下行,跌幅在20-100元。近日鋼坯、成品材下行,鋼廠對生鐵采購持打壓態度,各地煉鋼鐵出貨不暢,報價紛紛下調,據悉有鐵廠主動減產,另悉部分國外鋼廠成品線停產,后期進口鐵將增多,對國內煉鋼鐵形成沖擊,商家心態不樂觀。鑄造鐵、球墨鐵方面,受國內外疫情影響,鑄造廠需求低迷,為促進出貨,各地鐵廠報價混亂走低,目前一單一議為主。現礦石偏弱,焦炭已開啟第五輪提降,生鐵成本支撐趨弱,且下游需求萎靡不振,商家心態悲觀,預計短期生鐵弱勢難改。
  焦炭:本周焦炭市場穩中跌50,成交一般。本周前期焦企積極出貨,庫存壓力不大,挺價心態強,鋼廠壓價情緒不強,但隨鋼市下行,鋼廠利潤縮減,重啟對焦炭的打壓,山東、河北、遼寧等地區鋼廠紛紛開啟第五輪提降50,據悉部分焦企已被迫接受降價,另有庫存、利潤低位焦企對提降抵觸情緒較強,表示暫時挺價不降,目前鋼廠成品材庫存壓力較大,對焦炭按需采購,商家心態悲觀,預計短期焦炭提降范圍將逐步擴大且提降陸續落地執行。
  長材方面:
  建材:本周建材市場價格整體偏弱運行,周初期貨偏弱,市場低價競爭現象增多,受買漲不買跌心態影響,整體成交不佳。據市場了解,商家心態略有分歧,市場暗降出貨和高價留庫并存。庫存方面:35城螺紋社庫1276.36萬噸減59.58萬噸,線材社庫399.75萬噸減13.34萬噸;社庫總庫存1676.11萬噸;螺紋鋼廠庫574.69萬噸減42.46萬噸,線材廠庫152.59萬噸減8.76萬噸;鋼廠總庫存727.28萬噸;螺紋鋼周度產量3.5.38萬噸增15.28萬噸。社會庫存鋼廠庫存延續下降態勢,降幅較上周有所收窄,但鋼材產量有所增加,考慮到近期多地雨水天氣發貨受阻加之托盤資金即將到期,商家心態謹慎,市場庫存消化仍需時日,綜合來看,預計下周國內建筑鋼材價格跌幅收窄,震蕩偏弱50左右。
  管材:本周管材市場價格大幅度整體下滑,市場心態悲觀,整體成交偏差,北方焊管鍍鋅管主流市場價格寬幅下調80-190元/噸,管廠出貨疲軟,庫存消化情況并不理想,商家買漲不買跌的心理讓市場成交寥寥;南方主流市場價格下調30-100元/噸,雖然終端工程都已開工,但實質上的需求并沒啟動,商家拿貨情緒偏弱,隨用隨采,加上對于北方行情的大幅度下跌,商家不敢輕易儲貨,庫存量多處于低位,觀望情緒比較強烈。架子管本周價格下跌幅度較大,唐山主流管廠跟隨窄帶下調80元/噸,現主流報價3120-3150元/噸;因近期價格波動較大,市場心態不穩,終端拿貨量有限,商家為出貨,無奈多選擇一單一議,靈活操作。無縫管方面,本周山東地區無縫管廠價格暫時未作出調整,華東、華南地區市場價格下調50-100元/噸,從需求上看,市場行情趨弱,成交遠不及預期,商家對后市多謹慎偏空。綜合來看,原料端價格下跌對市場支撐不足,但目前成品利潤壓縮嚴重,不少小型管廠都出現不同程度的虧損,再加上管市整體需求下滑的趨勢僅僅依靠降價也未必能改善,商家對降價或多或少存在抵觸心理,仍持觀望態度。綜合多項因素考慮,因此預計后市管市或將跌幅收窄,震蕩偏弱。
  特鋼:本周特鋼各品種跌勢擴大,多個品種累跌幅度近百元。周初利空氛圍彌漫,期螺弱勢下挫,加之各地需求難有起色,終端訂單情況多不理想,結構鋼、拉絲、冷鐓等各個品種價格紛紛下挫,跌跌不休的行情延續至月初,新一輪主導鋼廠旬價政策明朗,結構鋼淮鋼、元立、杭鋼、南鋼下調50、中天下調100,工業線沙鋼、永鋼跌100、中天拉絲、冷鐓跌幅90-110不等,臨近周末,隨著期螺探底回升,部分現貨價格迎來小幅反彈,但整體觀望仍多,預計短期特鋼各品種穩中震蕩運行,調整空間較本周繼續收窄。
  型材:本周國內型市整體下調,其中唐山型材整體下探70-160。唐山鋼坯高位3080低位3000,本周震蕩幅度與上周相同。隨著鋼企庫存壓力不斷增加,部分廠家例行檢修規避市場風險,整體觀望心態增加。現階段成品材整體庫存維持高位,原料采購方面鋼企依舊按需補庫為主。此外,由于下游需求跟進遲緩,鋼坯跌勢加劇,市場悲觀氣氛蔓延,中間商買漲不買跌心理影響,整體成交仍未見明顯放量。鑒于成本端支撐不斷走低,華東上海型市也開啟下跌模式,但幅度仍比較緩,跌幅在10-30之間。與此同時,市場成交平淡,供應壓力仍比較凸顯,現貨盤中存在價格暗降操作。對于后續走勢,型價或將小幅走低。近期型市跌幅較大,為確保現有局面鋼坯鎖價抄底,鑒于成本支撐,型市難以大幅走跌,但供需矛盾仍是現階段抑制型價上漲的弊端。宏觀方面政策上專項債再添柴,此次提前下發額度有望超萬億元,基建投資增速料提升至兩位數。經過3月份緩沖,各地復產復工情況比較客觀,需求復蘇也更有進一步好轉,外加期貨不定期助推型價上漲比較可觀。綜上,型價或將維持現有局面小幅偏弱。
  扁平材方面:
  帶鋼:本周帶鋼弱勢下行。其中華北主導鋼廠較周初降60,華東較周初降130-150,華南地區較周初降150-170左右。本周帶鋼受期螺走勢壓制,整體交投不佳,下游買漲不買跌情緒蔓延,市價下挫為主。本周行情大幅轉弱,弱勢行情下廠商成交困難,市場整體轉觀望。周三期貨大幅下挫,市場信心受到壓制,鋼價降幅加大,部分規格跌幅高達百元。周四低位有所好轉,但下游高價心態顯遲疑,采購積極性一般。北方地區,本周唐山窄帶成交量較上周有所下滑,但因下游架子管開工表現尚可,因此部分廠家低位仍能出清日產。然目前坯料居高難下,調坯軋材小廠處于虧損狀態,商家調價意愿不強,但不得降價不保量為主。中寬帶市場伴隨下游持續復產,帶鋼庫存加速消化,現唐山熱帶倉儲庫存為89.58萬噸,較上周減少15.18萬噸。期貨市場使商家對市場預期看空,市場需求表現不佳,下游廠商心態普遍不穩,拿貨積極性明顯下降,后期降庫速度也將放緩。其中本周安豐335-358系恢復生產,市場資源有所增量,但整體影響不大。南方地區,本周市場庫存繼續被動增加,主要因為市場需求不濟所致,當前由于商戶積極出貨,普遍對后市看跌,市場到貨量較少。目前本地熱帶價格嚴重倒掛,即將逼近北方鋼廠出廠價,差價30-60不等,本地貿易商悲觀,多讓利走貨為主。加上本周南方雨水增多,下游施工有所降低,需求較上周有所下滑,且成本壓制下部分終端廠家已安排停產,后期形勢不樂觀。如今無錫當地熱卷基價已和帶鋼持平,而熱卷玖隆倉庫有近30多萬噸的資源,市場壓力較大,后續可能會很快對帶鋼形成壓制。對于下周行情,海外疫情持續發酵,環球市場供需兩差,從我國鋼材出口情況來看,1-2月我國鋼材出口量下降27%,創下2018年3月以來的最快降速。鋼材出口受阻情況已開始出現,鋼坯及熱卷等進口資源開始增多,低價資源壓制,國內高庫存的市場危機四伏。從當前情況來看,現貨持續上漲有一定難度,宏觀面仍有一定承壓,且隨著資金賬期到期,廠商的資金面仍有較大壓力。但今鋼坯3000執行鎖價,原料廠挺價意愿明顯,綜合考慮,下周帶鋼市場或先強后弱。
  熱卷:本周全國熱軋市場低位運行,調整幅度在30-180元/噸。其中華東華南市場跌幅最大,西北市場跌幅最小。下面具體來看:受海外疫情持續蔓延影響,黑色系承壓,周初開市,期貨開盤向下跳空帶動現貨走弱,且月末資金緊張,積極出貨是主流,終端采買觀望為主,少量低位資源出貨。進入周中期卷大幅走低,商家心態轉弱,出貨意愿明顯增強,現貨下行壓力倍增,商家多以價換量為主,天津主流低至3210元/噸,累跌100元/噸;上海主流低至3180元/噸,累跌130元/噸;樂從主流低至3190元/噸,累跌140元/噸,南北資源基本無價差,但出貨仍不理想,整體成交量仍低于歷年同期水平,下游終端需求越發謹慎,貿易商對后市行情亦轉悲觀。臨近周末,尾盤期貨拉漲提振,現貨商家紛紛順勢回調,但該操作對熱卷終端需求刺激有限。數據方面,本周熱卷庫存數據為:實際產量296.46萬噸,較上周減少1.22萬噸;廠內庫存140.86萬噸,較上周減少7.19萬噸,社會庫存397.08萬噸,較上周減少5.12萬噸;總量較上周減少12.31萬噸。后市來看,全球疫情處于集中爆發期,進出口受阻,庫存消耗基本靠內銷,復工復產加劇疊加二季度行業旺季的到來,鋼鐵終端需求有望改善,但市場多空轉換的節點尚未完全到來,市場分歧猶在,故預計下周全國熱軋市場或小幅偏強。
  中板:本周全國中板主流價格穩中下調整理,近期整體成交表現一般偏弱。從了解的情況來看,現貨市場成交情況不甚理想,各主導地區雖有價格差異,但整體成交量普遍不高;本周關聯期螺走勢震蕩向下,多日不見好轉,且鋼坯價格也持續偏弱,成本支撐不斷弱化,導致市場信心逐步消失,價格上漲無力,考慮整體現貨資源水平不高,各大貿易商庫存水平不大,新資源到貨較為緩慢,商家也無挺價心理,紛紛下調價格以刺激成交;后市來看,由于海外疫情擴散影響下全球經濟衰退風險加大,當前鋼價相對承壓,現貨價格會有一定調整,故預計下周中板市場窄幅盤整運行。
  冷卷:本周冷軋市場大幅殺跌,幅度多在100-250之間。華東、華北、華南競相讓利。具體來看,華東市場低位不斷,寧波地區跌到全國最低價,本鋼冷卷至3560元,近期下游企業受國外疫情影響,出口受阻,下游成品倉庫與鋼材現貨倉庫處于爆滿狀態,采購需求削弱,甚至安徽省內家電終端把原有的冷軋成品資源出售到現貨市場與貿易商打擂臺。而多地區商家三月份訂貨資源陸續到貨,整體高于去年同期水平,商家心態較為恐慌,只能祈求鋼廠減產,目前華東已知的馬鋼本月有軋機產線停產檢修計劃,預計影響冷軋板卷產量5.8萬噸,減產30%左右,短期對市場價格影響不大;華中地區降幅較其余地區小,其中長沙市場累計下跌100-120元,價格下跌成交卻未見好轉,甚至較前期還有所下降。近期下游客戶持“買漲不買跌”心態的居多,主要由于價格持續處于下跌通道,同一天上下午價格可能就有很大差別,導致觀望情緒愈加濃烈。出貨困難伴隨著價格下跌,持續的惡性循環,使得庫存及資金成本壓力逐漸增大。武漢地區部分鋼貿企業已復工,也有一定的出貨量,包括各個倉庫提貨也有所恢復,但是外地車輛進入武漢仍有一定困難,因此對于資源發往外地的量則偏少,價格也就沒有緊跟下調,但后期恐將出現補跌情況也拉回與各地區的價差;西南地區現貨報價弱勢下跌,但與華東、華南、華北地區有一定的距離,受疫情影響,市場資金流通性較差;終端用戶采購方式偏向于按需采購,市場情緒整體較為謹慎,多以觀望為主。其次,原料端供給寬松,成本下降,不具備反彈前提。從鋼廠角度來說,一季度為配合市場減庫,采取了部分主動減產措施,次月訂貨也給予市場一定資金政策;為彌補之前生產計劃,二季度再次施行主動減產可能性不大,從供給端來說如無特殊情況,市場將正常到貨。后期壓力不小,補跌的可能性大;華北地區周初期貨跳水,京津冀市場心態偏弱,報價普遍下調,周中部分商家繼續下調價格以促成交,最低價格唐鋼、天鐵、邯鋼出現在3580-3600元/噸左右,首鋼資源3700元/噸左右,周四低價成交才有量能,但商家心態僅僅是緩和而已,畢竟庫存壓力不小;華南地區期貨大跌,帶動現貨市場走弱,周初樂從現貨商家報價多下調20-30,但拿貨者寥寥,周中國企率先下調報價,引發散戶跟隨,價格持續走弱,最低報至3630元/噸,但低位成交也不多,下游拿貨基本停止。成交方面,調研大戶成交在100-200噸左右,中戶成交不足100噸左右。近期要注意鐵礦石下跌帶來的成本坍塌風險。綜合考慮,大幅殺跌后,冷熱軋價差進一步縮小,目前部分鋼廠虧損,主動或被動減產將迫在眉睫。從而才能維持好市場的良性發展。故預計下周冷軋市場價格弱勢震蕩。
  鋼廠檢修及產能發展:
  從目前國內鋼廠的生產情況來看,短流程鋼廠生產有所恢復,但整體開工率仍處于低位,對鋼市供給影響不大。在長流程鋼廠方面,前期有檢修限產安排的鋼廠多已于3月末陸續結束檢修,由于近期鐵礦石價格下跌導致成本壓力下降,以及終端需求復蘇后成交的回暖,鋼廠進一步延長檢修的情況較為少見,雖不乏如包鋼重鋼等鋼廠在4月有長達1個多月的檢修安排,但鋼企整體的檢修數量較3月相比已明顯減少,因此短期內國內鋼材供給量將逐步回升,尤其至4月中旬以后將體現的愈發明顯,對“銀四”的鋼價走勢較為不利。


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